鸟在水面上寻找着，用翅膀拍打着水面，一遍又一遍深情的呼唤着鱼。鱼听到了鸟的呼唤声，他的心在流泪，在颤抖，他想游出水面去回应鸟的呼唤，想想自己，又游进了海底，心好痛！
鸟飞来了，流着泪又飞走了。她喃喃的呼唤着水底的那条鱼，那条她爱着的鱼。鱼在心痛中感动着，他游出了水面，对鸟说：“你是百灵，蓝天才真正属于你。远远的飞走吧！？”鸟说：“为什么？”鱼说：“ 因为水里不属于你。忘了水，忘了水中我这条丑陋的鱼。”鸟明白了鱼的心思，她对鱼说：“是因为我有一对翅膀而你有的是一对鱼鳍吗？”鱼说：“求求你不要说了，不要剥开我的心好吗？”鸟问鱼：“告诉我，你爱我吗？爱过我吗？”
鱼听了流下了眼泪，眼泪滴在了水里又成了水，鸟没有看到鱼在哭，自己却哭了。
鱼对鸟说：“我爱你！你一直都在我的心里。过去，现在，将来！”鸟问：“你说我爱你吗？你知道我爱你吗？”鱼说：“把对你的爱留给我吧，你去找你的蓝天。”鸟说：“如果我走了，你会快乐吗？我会快乐吗？”鱼沉默了。
鸟说：“如果上帝可以给我一对鱼鳍，我愿意用我的翅膀换回那对鱼鳍。因为那样，就可以和你一起遨游大海。”鱼说：“那样太残酷了，我会变得不快乐。”鸟说：“知道吗？你才是我真正的蓝天！没有了你，我会快乐吗？其实，我只是一只麻雀，一只属于你的麻雀！”
鱼决定不再游回海底，不再哭泣。为了他爱的鸟，为了爱他的鸟。他要让自己的鱼鳍一点一点的变硬，变硬成一对翅膀，那样，他就成了一只会飞的鱼，那样，他就可以和他的鸟飞向属于他们的天空！
